В Сан-Франциско продолжает бурлить жизнь, как демоническая так и человеческая. В дом к сестрам - Зачарованным неожиданно переезжает жить девушка по имени Рэйчел. Пейдж попросил за ней присмотреть её бывший начальник из социальной службы и она не смогла отказать,направив девушку в дом к сёстрам.
   Тем временем демоны высшего уровня,желая добиться власти в подземном мире освобождают Коула Тернера из Вакуума и хотят присоеденить его к себе.Но Коул отказывается и демоны,пытаясь его убить лишают его памяти.Когда они поняли что убить его у них нет шансов они отправили его в Нью-Йорк.
  Борьба с демонами усложняется так как помимо всего Пайпер Фиби и Пейдж должны скрывать все от Рэйч. Тем не менее жизнь продолжается и сестры вскоре привязываются к девушке,которая тоже скрывает от них много чего.Например то что она дочь Фиби,которая пришла из будущего чтобы предотвратить глобальную катастрофу,которая может изменить будущее навсегда.
  Фиби узнает что из-за того что ее муж Купидон они не могут быть вместе. Несмотря на то что Старейшины не против, природа купидонов такова что после свадьбы они быстро перестают быть теми же влюбленными романтиками и у них никогда не смогут быть дети. Они разводятся, Фиби окончательно теряет веру в любовь и переезжает обратно в особняк.
         Через несколько дней Фиби и Пайпер встречают на улице бывшего мужа Фиби - Коула.Тот их не узнает. После недлительного разговора Зачарованные узнают что он потерял память. Пайпер вспоминает его помощь в спасении ее и Лео от шипохвостов и, несмотря на протест Пейдж и Фиби она решает помочь ему. Сестры везут его в особняк. Таким образом дом оказывается переполнен так как помимо Фиби, Пайпер, Лео, Криса и Вайата там живут еще Райс и Коул. Пейдж живет с Генри в отдельной квартире.
Когда Райс впервые видит Коула сестрам кажется что она его знает и удивлена. Но Коул не узнает девушку и они перестают об этом думать.
Между Фиби и Коулом снова зарождается прежнее чувство. Поначалу Фиби боится, но затем убеждается что он изменился.После первого поцелуя его память возвращается.
          Пейдж продолжает работу в Школе Магии. Пайпер тратит все силы что бы заключить долгожданную сделку и продать Р3. Она мечтает о собственном ресторане.У Лео появляется новая подопечная Гвен.
      Но неожиданно для сестер они обнаруживают возвращение Барбаса который стал гораздо сильнее. Он продолжает вести войну с Зачарованными и тщательно разрушает их планы, используя их слабости. Пайпер при очередной проверке лишается клуба. У Пейдж проблемы с учениками. А Лео ничем не может помочь сёстрам.
         Во время очередного нападения Барабаса сестры уже думали что им суждено погибнуть,но в итоге вмешался Коул и спас сестёр.Зачарованные понимают что им не справиться в одиночку….им нужна помощь…и эта «помощь» гораздо ближе чем они думают.